Confira neste artigo como extrair relatórios que facilitem a compra mensal de benefícios que envolvam cálculos variáveis. Por exemplo, vale-transporte, refeição, alimentação, entre outros que precisam mensalmente de um esforço do RH.
RESUMO DO VÍDEO
Passo 1) Acesse o painel de “Insights”;
Passo 2) Após acessar, você entrará automaticamente na aba de “relatórios” > “relatórios pré-definidos”;
Passo 3) Se mantendo neste menu, clique em “Filtrar Categorias” e selecione “Benefícios” na tela que aparecerá ao lado direito. Dessa forma você verá todos os relatórios dessa categoria. .
Veja aqui uma breve descrição do que consta em cada um dos relatórios relacionados a benefícios:
- Colaboradores vinculados: este relatório mostrará a quantidade de pessoas colaboradores vinculadas aos benefícios.
- Conciliação: constará um resumo geral dos benefícios da empresa, contendo diversas informações, como nome do colaborador, nome do dependente, listagem de benefícios, listagem de valores e relação de vinculados, operadoras, etc.
Obs.: Antes de baixar este relatório você poderá colocar informações adicionais, como centro de custo, data de admissão e matrícula, por exemplo. Você também poderá filtrar as informações como quiser, selecionando as empresas, os benefícios, vínculos empregatícios e mês de competência que deseja receber. - Crédito do benefício: nesta categoria, você irá encontrar o cálculo dos custos de cada colaborador para o fechamento da folha de pagamento. Este relatório irá se basear nas configurações do benefício (data de corte e eventos que descontam crédito, como férias e faltas) e no mês de competência escolhido, trazendo os cálculos necessários para o fechamento. Você poderá filtrar por benefício e escolher o mês de competência antes de extrair este relatório.
- Dependentes vinculados: este relatório mostrará a quantidade de dependentes vinculados aos benefícios.
- Histórico do benefício do colaborador: histórico de todas as movimentações de benefícios realizadas por pessoa colaboradora. Você poderá filtrar este relatório por empresa, benefícios, período, status do colaborador e vínculo empregatício.
Passo 4) Depois de escolher o relatório desejado, basta clicar nele para baixar, aplicar os filtros que gostaria e clicar em “Exportar”.
Pronto! Agora você já sabe como extrair relatórios de benefícios na Convenia.
Caso tenha encontrado alguma dificuldade ou precise de mais esclarecimentos, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de atendimento. Estamos aqui para ajudar!