O Conecta foi desenvolvido para automatizar processos e diminuir a quantidade de etapas necessárias para alcançar objetivos específicos no RH. Por meio dele, é possível definir gatilhos automáticos para eventos como aniversário de empresa, aniversário pessoal, mudanças salariais, notificações de comprovantes de pagamento e início ou término de processos de admissão ou desligamento. Esses gatilhos otimizam a rotina do RH, permitindo o envio automatizado de vale-presentes Kaledo, e-mails, mensagens via Whatsapp, integração com Google Calendar, SMS e Slack.
COMO CONFIGURAR O CONECTA NA SUA PLATAFORMA
Passo 1) Acesse o Conecta
Você verá a tela inicial do Conecta. Se for a primeira vez que usar, verá uma mensagem como:
“Você ainda não criou nenhuma automação” e um botão Adicionar automação.
Se já tiver automações, verá a lista de automações com nome, gatilho, canal, status, etc:
Passo 2) Crie uma nova automação
Clique no botão Adicionar automação.
Ao clicar aparecerá uma tela com dicas , clique em "Entendi" para seguir em frente:
Um fluxo de configuração aparecerá (em tela única , não mais dividido em etapas separadas):
- Primeiro, escolha o nome da automação e em seguida o gatilho (evento que vai disparar a automação).
- Depois, defina as condições (quem deve receber a mensagem) e configure finalmente as ações (canal e conteúdo da mensagem).
É possível adicionar mais de uma condição e mais de uma ação para a automação, permitindo criar fluxos mais completos e personalizados.
Por exemplo, você pode combinar condições como cargo, unidade, data de admissão ou tipo de vínculo para definir exatamente quem deve receber a comunicação. Da mesma forma, é possível configurar várias ações em sequência, como enviar um e-mail, disparar uma mensagem via WhatsApp e registrar o evento em outro sistema integrado.
Dessa forma, a automação fica mais flexível e aderente à realidade do seu RH, atendendo diferentes cenários com um único fluxo.
Se a pessoa usuária sair do fluxo sem clicar em Adicionar, será exibida uma tela de confirmação com as opções Salvar como rascunho ou Cancelar automação. Ao optar por salvar como rascunho, a automação ficará no topo da lista. Caso escolha cancelar, a automação será excluída de forma definitiva.
EDITANDO A AUTOMAÇÃO
Ao selecionar uma automação na listagem e clicando nos tres pontinhos , você será direcionado para a página de detalhes dessa automação. Nessa tela, estarão disponíveis apenas as informações referentes à automação escolhida, e você poderá utilizar os botões de ação para editar, compartilhar entre unidades, inativar ou excluir permanentemente a automação:
Clicando no botão de edição, você será levado para a página onde todas as informações ficam abertas (com exceção do gatilho).
Nessa tela, as condições e ações aparecem organizadas em abas expansíveis , onde você pode:
-
Abrir todas as abas ao mesmo tempo para visualizar os detalhes
-
Excluir facilmente os itens que não deseja manter
Depois de fazer todas as alterações, clique no botao "confirmar":
Após confirmar, você será direcionado para a tela inicial de automações, onde aparecerá uma mensagem indicando que a automação foi salva com sucesso e ela ficará visível na lista de automações.
💡 DICAS IMPORTANTES
Teste antes de ativar
Sempre que criar uma automação, recomendamos testar o envio para você mesmo(a) primeiro.
Assim, você confirma se o texto está correto, se as tags estão preenchendo as informações certas (ex.: nome do colaborador, datas etc.) e evita mensagens incorretas para o time.
Use a função de compartilhar automação
Se sua empresa possui mais de uma unidade, utilize o botão Compartilhar.
Essa função evita retrabalho e permite replicar a automação para outras unidades rapidamente.
Ao compartilhar, o nome, gatilho e ação são copiados. As condições podem ser ajustadas conforme cada unidade.
Edição x execução
Quando uma automação é editada, as mudanças só passam a valer para os próximos disparos.
Ou seja, alterações feitas não afetam envios que já foram programados anteriormente.
💡Acesse nosso artigo com dicas de automações e orientações para utilizar o Conecta da melhor forma: Modelos de Comunicações automatizadas e boas práticas
Caso tenha encontrado alguma dificuldade ou precise de mais esclarecimentos, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de atendimento. Estamos aqui para ajudar!