Como cadastrar uma contabilidade no Convenia Sync?

Aprenda a seguir o passo a passo para registrar sua contabilidade no sistema Convenia Sync e como a própria contabilidade pode criar sua conta.

Passo 1) Clique no menu localizado na parte superior da tela ao clicar na foto ou nas suas iniciais e selecione a opção "Configurações":

Passo 2) Acesse a seção “Contabilidade” e, em seguida, selecione “Convenia Sync”. Após isso, clique na opção "Gerar Token":

Passo 3) Ao clicar em "Gerar Token", você receberá um Token juntamente com as instruções de acesso. É importante que você compartilhe esses dados com sua contabilidade, pois eles serão essenciais para o processo (explicaremos mais sobre isso adiante). Após isso, clique em “salvar”.

A partir disso, teremos dois cenários, são eles:

CENÁRIO 1 - CONTABILIDADE AINDA NÃO TEM CONVENIA SYNC

Se a Contabilidade ainda não tiver acessado o Convenia Sync e não possuir uma conta, ao receber as instruções e o token, poderá realizar o seu cadastro. Para isso basta acessar a URL especificadas nas instruções. Na tela de cadastro, serão solicitadas as seguintes informações:

Nome Completo;
E-mail para acesso;
Senha;
Repetição da senha;
Nome da contabilidade;
CNPJ da contabilidade;
Token da empresa cliente (neste caso, se a contabilidade acessar pela URL da instrução, já virá preenchido).

Após preencher todos os campos, basta clicar em “Cadastrar”. Com isso, o seu sync estará disponível imediatamente:

CENÁRIO 2 - CONTABILIDADE JÁ TEM ACESSO AO CONVENIA SYNC COM OUTROS CLIENTES

Se a contabilidade já possui acesso ao Convenia Sync com outros clientes, ao compartilhar as instruções e o token, ela precisará seguir estes passos:

1. Acessar a conta do Convenia Sync já existente;
2. Clicar no ícone “Empresas” e clique no botão "Vincular Empresas";

3. Ao clicar em “Vincular nova empresa” e insira o token da empresa a ser adicionada:

Os dados da sua empresa, como nome e CNPJ, serão preenchidos automaticamente. Em seguida, basta clicar em “Adicionar”.

IMPORTANTE 📢

Lembre-se de que cada empresa pode estar vinculada a apenas um Convenia Sync. Se a empresa já estiver cadastrada em outro Sync, aparecerá a mensagem de "Token não encontrado".

Agora você já sabe como convidar uma contabilidade a utilizar o Convenia Contábil e gerar um código único para sua empresa, permitindo que ela gerencie sua conta de forma eficiente. Se surgir alguma dúvida, nossa equipe está à disposição para ajudar!

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